一般理財(cái)規(guī)劃師分為三個(gè)層次：助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師。考試時(shí)間為一年四次，考試時(shí)間為四月、六月、十月、十二月。注冊(cè)時(shí)間適當(dāng)提前。不同級(jí)別對(duì)應(yīng)的報(bào)名要求不同，不同級(jí)別使用的教材可能也不一樣。考試采用閉卷筆試。

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助理級(jí)1620師級(jí)2190高級(jí)師級(jí)3350不含教材費(fèi)

申請(qǐng)條件

助理理財(cái)規(guī)劃師(符合以下條件之一者均可申請(qǐng)):

(1)連續(xù)從事本專業(yè)工作6年以上。

(二)具有技工學(xué)校、技師學(xué)院、職業(yè)技術(shù)學(xué)院以培養(yǎng)高級(jí)技能為目的的本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)證書。

(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

(四)具有其他專業(yè)大專以上學(xué)歷，并連續(xù)從事本職業(yè)一年以上。

(五)具有其他專業(yè)大專以上學(xué)歷，經(jīng)專業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正式培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師(符合下列條件之一者可申請(qǐng)):

(1)連續(xù)從事本專業(yè)工作13年以上。

(2)取得專業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本專業(yè)工作5年以上。

(3)取得專業(yè)助理財(cái)務(wù)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本專業(yè)工作4年以上，經(jīng)專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，取得結(jié)業(yè)證書。

(四)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，并連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。

(五)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，并取得本專業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書，連續(xù)從事本專業(yè)工作4年以上。

(六)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，取得本專業(yè)助理財(cái)務(wù)規(guī)劃師職業(yè)資格證書，連續(xù)從事本專業(yè)工作3年以上，經(jīng)本專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。

(7)取得碩士以上學(xué)位后，從事本職業(yè)2年以上。

高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(未實(shí)施)(符合下列條件之一者)

(1)連續(xù)從事本專業(yè)工作19年以上。

(2)取得本專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本專業(yè)工作4年以上。

(3)取得專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本專業(yè)工作3年以上，經(jīng)專業(yè)高級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，取得c證書

經(jīng)過我校培訓(xùn)，通過國(guó)家職業(yè)資格考試的，由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》。并實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)、登記管理，可作為晉升和就業(yè)的依據(jù)，證書終身有效，具有普遍性。在國(guó)際上，它得到了聯(lián)合國(guó)， 100多個(gè)國(guó)家和國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的承認(rèn)。

《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》是我國(guó)金融系統(tǒng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)銀行、保險(xiǎn)、證券系統(tǒng)個(gè)人金融業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得此資格證書。《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》表示持證人已晉升國(guó)家高級(jí)人才，持證人將享受晉升、調(diào)動(dòng)、出國(guó)等高級(jí)人才應(yīng)享受的各種待遇。

培訓(xùn)特色

教師體系：金融策劃行業(yè)專家，高校高級(jí)評(píng)估教師。為了使各類學(xué)員掌握財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)知識(shí)，順利通過考試，取得國(guó)家職業(yè)資格證書，同時(shí)提高實(shí)際業(yè)務(wù)能力，部分講師來(lái)自高校的資深專家和講師，以應(yīng)試教育為主；另一部分來(lái)自本地和海外金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)策劃專業(yè)人士，重點(diǎn)傳授操作技能；

培訓(xùn)內(nèi)容：根據(jù)《國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)教材》統(tǒng)考，指定教材和習(xí)題集為主要教學(xué)內(nèi)容。

培訓(xùn)方式：考前培訓(xùn)期1-2個(gè)月；通過數(shù)字媒體、視覺投影、互聯(lián)網(wǎng)等方式提供面對(duì)面、遠(yuǎn)程視頻、PPT動(dòng)畫教學(xué)服務(wù)；訓(xùn)練時(shí)間為周六、周日或晚班；

考試時(shí)間：全國(guó)統(tǒng)考每年舉行兩次，考試時(shí)間安排在每年的5月中旬和11月中旬。

培訓(xùn)費(fèi)用

助理理財(cái)規(guī)劃師(國(guó)家三級(jí))2800(學(xué)生價(jià)1700)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師(國(guó)家二級(jí))3800

注冊(cè)說(shuō)明

1、報(bào)考職業(yè)資格5-3級(jí)，需要提交以下材料：

《國(guó)家職業(yè)資格鑒定呈報(bào)表（5級(jí)—3級(jí)）》一式兩份，要貼一張自己的近照。單位應(yīng)在報(bào)告推薦單位意見處簽署意見并加蓋公章。(該報(bào)告可從“下載專區(qū)\"”網(wǎng)站下載)

本人身份證、學(xué)歷證明、工作業(yè)績(jī)證明、相應(yīng)的職業(yè)資格證書、專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書和各種獲獎(jiǎng)證書等。(提供一份原件和一份復(fù)印件)

我有一張最近的電子注冊(cè)照片，要求一寸大小，容量不超過50KB。

2.申請(qǐng)二至一級(jí)職業(yè)資格，必須提交下列材料：

《國(guó)家職業(yè)資格鑒定呈報(bào)表（2級(jí)—1級(jí)）》一式三份，貼一張本人近照。單位應(yīng)在報(bào)告推薦單位意見處簽署意見并加蓋公章。(該報(bào)告可從“下載專區(qū)\"”網(wǎng)站下載)

本人身份證、學(xué)歷證明、工作業(yè)績(jī)證明、相應(yīng)的職業(yè)資格證書、專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書和各種獲獎(jiǎng)證書等。(提供一份原件和三份復(fù)印件)

我有一張最近的電子注冊(cè)照片，要求一寸大小，容量不超過50KB。

論文一式三份，不少于3000字，印在A4紙上。