為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準，促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化, 2003年初, 國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。根據(jù)國家標準，理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

2006年起實施全國統(tǒng)一考試， 理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱]新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放，混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構(gòu)應(yīng)對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預(yù)見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定，把行業(yè)認證和標準交給市場,交給行業(yè)協(xié)會的精神，由各地方自行安排相關(guān)的認證及考試。上海地方政策待定。

招生對象

◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;

◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;

◆保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員;

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員;

◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;

◆從事收藏、典當工作的相關(guān)人員;

◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

考試科目

三級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》

二級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》

-級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》

分數(shù)保留說明:考試不合格的，保留達到60分及以上的科目成分數(shù)一年， 在此期間可參加補考,一年內(nèi)可補考一次。